(资料图片仅供参考)

工信部、财政部近日联合印发的《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》指出,电子信息制造业是国民经济的战略性、基础性、先导性产业,规模总量大、产业链条长、涉及领域广,是稳定工业经济增长、维护国家政治经济安全的重要领域,要更好发挥电子信息制造业在工业行业中的支撑、引领、赋能作用,助力实现工业经济发展主要预期目标。

《行动方案》还提出了具体的增长目标,即2023—2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右,电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元;到2024年,我国手机市场5G手机出货量占比超过85%,75英寸及以上彩色电视机市场份额超过25%,太阳能电池产量超过450吉瓦,高端产品供给能力进一步提升;产业结构持续优化,产业集群建设不断推进,形成上下游贯通发展、协同互促的良好局面。

此外,《行动方案》还明确提出要重点培育壮大新型显示、视听产业、虚拟现实、先进计算、北斗应用、智能光伏六大新的增长点,以实现扩大内需战略,激发市场潜力的目标。

分析认为,本次《行动方案》的出台表明国家层面对消费电子产业的发展高度重视,已将其视为推动我国经济高质量增长的主要动力,再联系到国家发改委、工信部等部门不久前联合推出的《关于促进电子产品消费的若干措施》等一系列政策,极大提振了整个消费电子行业的士气。

实际上,从今年下半年开始,以智能手机为代表的消费电子产业就开始有了复苏迹象。中金公司研报提到,随着手机市场安卓产业链随库存出清走出底部,终端库存有望在2023年二季度前后恢复正常,市场有望迎来温和恢复;长期来看,AI将深刻改变人机交互模式,驱动智能终端及其产业链创新性变革。也有机构预计,全球智能机2023年第三季度和第四季度的出货分别约亿部  3.11和3.24亿部,分别同比增长3%和8%。

强力的产业政策支持加上消费电子产业本身的周期性回升的动力,以及华为Mate60全国产手机上市的刺激,我国的消费电子产业有望迎来加快复苏。在上述因素的作用下,消费电子产业链上的上市公司也有望迎来业绩反转。

A股上市公司卓翼科技(002369.SZ)就是其中的受益企业之一。卓翼科技是国内*的一站式3C、IOT产品方案提供商,  主营业务包括网络通讯、消费电子以及智能硬件产品的研发和生产制造。其中,在消费电子领域,公司产品包括智能手机、智能穿戴、智能家居等,用于小米、360、欧普等核心客户资源;在网络通讯方面,公司拥有接入设备(光纤接入设备、PON、CPE、ADSL等)、无线覆盖设备(智能路由器、AC AP、PLC等)、传输设备(无线通信模块等)等较为完整的产品系列,核心客户主要是H公司。为进一步增强公司的盈利能力,卓翼科技开始积极探索布局和发展创新硬件、移动储能等新业务,努力打造第  二增长曲线。

随着《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》等产业政策的逐步落地,和以智能手机为代表的消费电子产业的触底回升,包括卓翼科技等在内的消费电子行业上市公司的未来发展值得期待。

(本文仅供参考,不构成买卖依据,入市风险自担。)

推荐内容