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国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)于2025年8月14日顺利完成2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(续发行)工作。本期债券发行规模为30亿元人民币,期限3年,票面利率定为2.17%,发行价格为每张101.729元,全场认购倍数达1.46倍,显示出市场对国信证券信用资质的认可。
本期债券为2024年获批的200亿元公司债券额度的续发行部分,原债券起息日为2025年3月19日,兑付日为2028年3月19日。此次续发行采用网下面向专业投资者的询价配售方式,发行时间为2025年8月13日至14日。根据公告,长城证券作为承销商,其关联方招商证券参与认购0.5亿元,其余投资者均符合监管要求的适当性标准。
值得关注的是,本期债券发行过程中,发行人关联方及主要股东未参与认购,其他承销商及其关联方也未介入,体现了发行流程的规范性和透明度。国信证券强调,本次发行严格遵循《公司债券发行与交易管理办法》及深交所相关规则,募资将用于优化公司债务结构及补充运营资金。
此次成功发行进一步拓宽了国信证券的融资渠道,30亿元的募资规模有助于增强其资本实力,为后续业务拓展提供资金支持。2.17%的票面利率在同期债券中处于较低水平,反映了市场对券商龙头企业的信心。未来,随着债券市场的持续发展,国信证券有望通过多元化融资工具进一步提升竞争力。