“小公司还是很困难的。”一名小型财险公司高管近日对第一财经记者感叹道。

车险综合改革、酝酿财险公司分级监管……近期，财险监管改革动作不断。在市场环境和监管环境的改变下，中小险企的发展成为业内关注的重点。

业内人士认为，车险综合改革作为近期财险业最重磅的改革动作，对于中小财险公司的车险经营具有很大的挑战性，需要其向专业化、精细化、特色化方向转变。从监管层传递出的信息来看，中小险企的经营困境也得到了监管的特别考虑，在车险综合改革方向中有一些针对中小险企的扶持政策。

同时，据第一财经记者了解，监管正在进行行业调研，酝酿针对不同的财险公司进行分级监管，这也被外界认为将有利于中小财险公司未来的发展。

中小财险公司迎挑战

中小险企是多层次市场体系的重要组成部分，不可或缺。

根据银保监会相关负责人提供的数据，目前我国共有87家财险公司。其中，2019年保费规模在100亿元以下的中小公司占了75家。

而在成熟市场，中小险企同样是财险市场的中坚力量。数据显示，美国有2509家财险公司，其中绝大部分是中小公司，而一些公司所专注的领域非常细分及专业，例如专业产权保险公司就有58家。

不过，从目前我国市场的现状来看，部分中小财险公司的日子不太好过。行业交流数据显示，2019年财险公司整体承保利润2.15亿元，但是去掉A股三大上市财险公司，其他中小财险公司总体呈现承保亏损的情况。而据媒体统计，在列入统计范围的63家非上市财险公司中，2019年有21家险企出现亏损，合计亏损达28.71亿元，这其中大多数是中小财险公司。

“很多中小财险公司都扎堆挤在车险业务里，但是由于品牌、机构、渠道、成本控制等方面并没有优势，如果通过价格战来抢份额，高企的费用自然会拖累其承保利润。”一名业内分析师对第一财经记者表示。

而近日银保监会对车险综合改革征求意见，则又进一步加剧了行业对中小险企经营困境的担忧。

近日，银保监会发布《关于实施车险综合改革的指导意见(征求意见稿)》(下称“征求意见稿”)，“降价、增保、提质”则是此次征求意见稿中的几大关键词。

国务院发展研究中心金融研究所保险研究室副主任朱俊生对第一财经记者表示，短期内，费率市场化可能造成保费增长趋缓，甚至出现负增长，而征求意见稿中要求改革后的预定附加费用率将从35%下降至25%，短期内也会造成赔付率上升、费用率压缩，承保盈利减少，甚至出现承保亏损。

“另外，从国际经验看，车险市场的集中度相对较高，费率市场化使得大公司在固定费用分摊、服务网络、品牌等诸多方面具有比较优势，市场集中度呈现进一步上升趋势。如德国车险费率市场化改革使得不少中小公司退出车险经营或者进入车险的细分市场;日本车险市场则出现了大面积兼并收购，部分中小主体退出车险市场。中国的车险费率市场化也使得大公司在保费收入获取与盈利上具有规模经济优势，中小主体面临很大的市场竞争压力。”朱俊生分析称。

“随着改革的实施，预计市场主体会更加分化。缺乏竞争力的中小财险公司，经营可能会比较困难，但这是市场机制下优胜劣汰的一个正常影响，也有利于倒逼中小公司转型升级。”银保监会财险部副主任尹江鳌在近日的“新时代车险的变革与创新”云对话中表示。

如何突围?

面对重重挑战，中小财险公司该如何突围?

在行业内看来，中小财险公司固然有自己的劣势，但也有自身优势，扬长避短进行转型才是突围之道。

“随着全球化、信息化、市场化的推进，很多行业强者恒强的现象越来越明显，财险市场也是如此。中小财险公司在品牌、渠道、信息系统、成本管控等方面处于劣势，整体竞争力不强。但同时，中小公司也有机制活、决策快、效率高等特点，可以发挥‘船小好调头’的优势，在细分市场、创新领域赢得一席之地。”尹江鳌表示。

尹江鳌分析称，中小财险公司可以从三个“化”的角度去考虑创新发展：首先是专业化，改变目前粗放化、同质化的现状，打造更多细分领域的“隐形冠军”;其次是精细化，要加强内控管理、优化成本控制、挤压理赔水分;最后是特色化，做好车险本身的保障和服务创新，同时积极开拓非车险市场，培育自身的优势。“优秀的企业不是保护出来的，而是在市场竞争中成长起来的。”他说，“我国财险市场应该说发展的空间前景是广阔的，有很多空白领域要去开拓，老百姓的财险需求也在不断升级，也需要大量的中小公司去参与这个市场。”

朱俊生则建议，中小主体可借鉴国际经验，对业务重新定位，主动退出不具有比较竞争优势的车险市场，或者深入挖掘车险的细分市场，培育核心竞争力，例如利用科技发展一些诸如UBI(机动车里程保险)等的新兴业务，或者服务特定的细分客户群体。

“我们目前正在大力发展非车险业务，同时也在努力落实技术创新，但这一切都需要时间，而非车险业务也有各自的难点，并非一蹴而就，所以我们现阶段最紧要的事情是保持资本金充足，并且优化内部管理，做到降本增效，才能为持续进行的结构调整和技术投入提供基础。”上述小型财险公司高管对第一财经记者表示。

不过，尽管中小财险公司需要依靠自身发展来“安身立命”，但尹江鳌表示，对于中小险企的经营困难监管部门也一直非常重视，会有一定的支持政策，例如此次车险综合改革中，在产品政策上，监管支持中小公司优先开发差异化的产品和网销、电销产品;定价政策上，支持中小公司执行更加灵活的一些自主定价系数的管理;费用政策上，支持中小公司执行更加宽松的优惠上限政策。

另外，据了解，银保监会酝酿针对不同类型财险公司提出差异化监管要求，近期正就如何将财险公司分类，便于实行差异化监管(比如，按大/中/小公司、传统/互联网、中/外资、综合/单一险种)、差异化监管实践和经验、差异化监管具体措施的意见建议等问题进行行业调研和政策研究。

朱俊生对第一财经记者表示，财险公司分级监管对中小公司来说是利好。原本将大公司的监管标准无差别地适用于中小公司，使得中小公司由于规模小，难以分摊成本，带来了较大制约，而分级监管可以改变这一现状，使得监管体系更适合于不同规模和性质的市场主体。

“我们收到了相关调研通知，目前公司相关部门正在进行研究反馈的过程中。总体来说，我们是非常欢迎这种差异化监管的思路的，不过，如何形成业内普遍认可的分级标准将是这一体系在成型过程中的挑战，例如以怎样的规模指标来划分不同主体等。”上述小型财险公司高管表示。